（冲末鲁肃 [鲁肃：三国时吴将，字子敬，临淮东城（今安徽定远东南）人。曾助周瑜大破曹军于赤壁，瑜死后，任奋武校尉，继续与刘备保持同盟关系。] 上，云） 三尺龙泉 [三尺龙泉：剑的代称。三尺，语本《史记·高祖本纪》：“吾以布衣，持三尺剑取天下。”龙泉，事见《晋书·张华传》：雷焕为豫章丰城县令，掘监狱屋基，得一石匣，内有宝剑两柄，一曰“龙泉”，一曰“太阿”，精芒炫日。后因以“三尺”、“龙泉”作为宝剑的代称。] 万卷书，皇天生我意何如？山东宰相山西将 [“山东”句：《汉书·赵充国辛庆忌传赞》：“秦汉以来，山东出相，山西出将。”这里的山指华山，“山东”、“山西”非现在的山东省、山西省。元杂剧常以这两句话作为将相上场诗的一部分。] ，彼丈夫兮我丈夫 [彼丈夫兮我丈夫：语出《孟子·滕文公上》：“彼丈夫也，我丈夫也，吾何畏彼哉！”意思是说，他是一个人，我也是一个人，我为什么要怕他？] 。小官姓鲁，名肃，字子敬，见在吴王麾下为中大夫之职 [见：即现。麾（huī挥）下：麾是古代指挥作战用的旗帜，麾下也就是将帅的大旗下。此处指在孙权手下供职。中大夫：官名，在上大夫之下。中央政府中的文官。] 。想当日俺主公孙仲谋占了江东 [孙仲谋：孙权字仲谋。江东：三国时吴地，长江下游南岸地区。] ，魏王曹操占了中原，蜀王刘备占了西川。有我荆州 [荆州：州名，旧治在今湖北省襄阳。] ，乃四冲 [四冲：四通八达的交通要地。冲，纵横相交的大道。] 用武之地，保守无虞 [无虞：无须戒备，没有危险。] ，分天下为鼎足之形。想当日周瑜死于江陵 [江陵：地名，毗邻荆州。] ，小官为保，劝主公以荆州借与刘备，共拒曹操。主公又以妹妻刘备 [以妹妻刘备：把妹妹嫁给刘备为妻。] 。不料此人外亲内疏 [外亲内疏：表面亲密，内心疏远。] ，挟诈而取益州 [益州：州名，旧治在今四川省成都一带。] ，遂并汉中 [汉中：地名，在今陕西省南郑县。] ，有霸业兴隆之志。我今欲索取荆州，料关公在那里镇守，必不肯还我。今差守将黄文 [黄文：这个人物史书无记载。] 先设下三计，启过主公，说：关公韬略过人，有兼并之心，且居国之上游，不如索取荆州。今据长江形势，第一计：趁今日孙、刘结亲，已为唇齿 [唇齿：比喻彼此相依，关系密切。] ，就江下排宴设乐，修一书以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀请关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒席中间，以礼索取荆州。如还，此为万全之计；倘若不还，第二计：将江上应有战船，尽行拘收，不放关公渡江回去。淹留 [淹留：停留。] 日久，自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵，第三计：壁衣 [壁衣：帷幕。] 内暗藏甲士，酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下。此人是刘备股肱 [股肱（gōng宫）之臣：股肱是人的大腿和胳膊，股肱之臣就是辅佐君主的大臣。] 之臣，若将荆州复还江东，则放关公还益州；如其不然，主将既失，孤兵必乱，乘势大举，觑荆州一鼓而下，有何难哉！虽则三计已定，先交黄文请的乔公 [乔公：亦即桥公，有二女，一嫁孙策，一嫁周瑜。] 来商议则个。 （正末乔公上，云） 老夫乔公是也。想三分鼎足已定！曹操占了中原，孙仲谋占了江东，刘玄德占了西蜀。想玄德未济时，曾问俺东吴家借荆州为本，至今未还。鲁子敬常有索取之心，沉疑未发；今日令人来请老夫，不知有甚事，须索走一遭走。我想汉家天下，谁想变乱到此也呵！ （唱）

【仙吕点绛唇】俺本是汉国臣僚。汉皇软弱；兴心闹，惹起那五处兵刀 [“兴心闹”二句：这是个倒装句，意思是“惹起那五处兵刀，兴心闹”。五处兵刀指董卓、袁绍与刘备、曹操、孙权。兴心闹，有意起哄。] ，并董卓，诛袁绍。

【混江龙】只留下孙、刘、曹操，平分一国作三朝。不付能河清海晏 [不付能：好容易。河清海晏：黄河清，海浪平，比喻天下太平。] ，雨顺风调；兵器改为农器用，征旗不动酒旗摇；军罢战，马添膘；杀气散，阵云高 [阵云高：战争之云远离地面，谓战事少。] ；为将帅，作臣僚；脱金甲，着罗袍；则他这帐前旗卷虎潜竿 [虎潜竿：卷起战旗。虎，画有虎形的军旗。潜竿，伏在旗竿上。] ，腰间剑插龙归鞘 [龙归鞘：收起刀剑，龙即龙泉。] 。人强马壮，将老兵骄。

（云） 可早来到也。左右报复去，道乔公来了也。 （卒子报云） 报的大夫得知：有乔公来到了也。 （鲁云） 道有请。 （卒云） 老相公，有请！ （末见鲁云） 大夫，今日请老夫来，有何事干？ （鲁云） 今日请老相公，别无甚事，商量索取荆州之事。 （末云） 这荆州断然不可取！想关云长好生勇猛，你索荆州呵，他弟兄怎肯和你甘罢？ （鲁云） 他弟兄虽多，兵微将寡。 （末唱）

【油葫芦】你道“他弟兄虽兵多将少”， （云） 大夫，你知博望烧屯 [博望烧屯：指三国时曹、刘之间的一场战事，诸葛亮用计烧了曹军的粮草。博望，地名，在今河南省新野县境内。] 那一事么？ （鲁云） 小官不知，老相公试说则。 （末唱） 赤紧的 [赤紧的：实在是，确实是。] 将夏侯惇先困了。 （云） 这隔江斗智 [隔江斗智：赤壁大战前，曹操派蒋干去周瑜营中刺探虚实，周瑜将计就计，智赚蒋干，使曹操杀了两个水军将领。又用苦肉计使黄盖诈降去向曹操献粮草。此言“诸葛施韬略”，疑与后来小说情节有异。] 你知么？ （鲁云） 隔江斗智，小官知便知道，不得详细，老相公试说则。 （末唱） 则他那周瑜、蒋干是布衣交，那一个股肱臣诸葛施略韬，亏杀那苦肉计黄盖添粮草。 （云） 赤壁鏖兵 [赤壁鏖（áo熬）兵：指三国时孙、刘联合在赤壁击败曹操的一场大战。赤壁，地名，在今湖北省蒲圻（qí祁）县长江南岸。鏖兵，激战。] 那场好厮杀也！ （鲁云） 小官知道，老相公再说一遍则。 （末云） 烧折弓弩如残苇，燎尽旗旛似乱柴。半明半暗花腔鼓 [半明半暗花腔鼓：被火光照耀，若明若暗的军鼓。花腔鼓，指鼓框有花纹装饰。] ，横着扑着伏兽牌 [伏兽牌：画有兽形的盾牌。] 。带鞍带辔烧死马，有袍有铠死尸骸。哀哉百万曹军败，个个难逃水火灾！ （唱） 那军多半向火内烧，三停 [三停：十分之三。] 在水上漂。若不是天交有道伐无道，这其间吴国尽属曹。

（鲁云） 曹操英雄智略高，削平僭窃 [僭（jiàn箭）窃：指董卓、袁绍。二人都在东汉末年自己称帝，这在当时被称为僭位。] 篡刘朝；永安宫 [永安宫：刘备的皇宫，在今四川省奉节县境内。] 里擒刘备，铜雀春深锁二乔 [铜雀春深锁二乔：用唐杜牧《赤壁》诗句。二乔，即大乔和小乔。大乔是孙策的妻子，小乔是周瑜的妻子。] 。 （末唱）

【天下乐】你道是“铜雀春深锁二乔”，这三朝恰定交 [这三朝恰定交：指魏、蜀、吴三国战事才停止，刚刚安定下来。] ，不争 [不争：若是。] 咱一日错便是一世错。 （鲁云） 俺这里有雄兵百万，战将千员，量他到的那里！ （末唱） 你则待要行霸道，你待要起战讨。 （鲁云） 我料关云长年迈，虽勇无能。 （末唱） 你休欺负关云长年纪老。

（云） 收西川一事 [收西川一事：下文《那吒令》所说收西川情节，与后世小说不同。] ，我说与你听。 （鲁云） 收西川一事，我不得知，你试说一遍。 （末唱）

【那吒令】收西川白帝城，将周瑜来送了。汉江边张翼德，将尸骸来当着 [当着：挡着。] 。船头上鲁大夫，几乎间唬倒。你待将荆州地面来争，关云长听的闹 [听的闹：听到你胡闹。] ，他可便乱下风雹 [乱下风雹：形容脾气发作的样子。] 。

（鲁云） 他便有甚本事？ （末唱）

【鹊踏枝】他诛文丑逞粗躁，刺颜良显英豪。他去那百万军中，他将那首级轻枭 [枭（xiāo逍）：斩、杀。] 。 （鲁云） 想赤壁之战，我与刘备有恩来。 （末唱） 那时间相看的是好 [相看的是好：看起来关系很好。] ，他可便喜孜孜笑里藏刀。

（鲁云） 他若与我荆州，万事罢论；若不与荆州呵，我将他一鼓而下。 （末云） 不争你举兵呵， （唱）

【寄生草】幸然是天无祸，是咱这人自招 [“幸然”二句：天没有降下灾祸，人倒把祸招来了。] 。全不肯施恩布德行王道，怎比那多谋足智雄曹操？你须知南阳诸葛 [南阳诸葛：指诸葛亮。他本是琅琊人，随叔父避乱至南阳。] 应难料！ （鲁云） 他若不与呵，我大势军马，好歹夺了荆州。 （末唱） 你则待千军万马恶相持，全不想生灵百万遭残暴！

（鲁云） 小官不曾与此人相会；老相公，你细说关公威猛如何？ （末云） 想关云长但上阵处，凭着他坐下马、手中刀、鞍上将，有万夫不当之勇。 （唱）

【金盏儿】他上阵处赤力力 [赤力力：形容胡须飘动的样子。] 三绺美髯飘，雄赳赳一丈虎躯摇，恰便似六丁神簇捧定一个活神道 [六丁神：道教神名，火神。神道：神仙、天神。] 。那敌军若是见了，唬的他七魄散、五魂消。 （云） 你若和他厮杀呵， （唱） 你则索多披上几副甲，賸 [賸（shèng胜）：多的意思。] 穿上几层袍。便有百万军，挡不住他不剌剌 [不剌剌：形容马急驰时的声音。] 千里追风骑；你便有千员将，闪不过明明偃月三停刀 [偃月三停刀：半月形的长柄刀。三停，刀身占整个刀的三分之一长。] 。

（鲁云） 老相公不知，我有三条妙计索取荆州。 （末云） 是那三条妙计？ （鲁云） 第一计：趁今日孙、刘结亲，以为唇齿，就于江下排宴设乐，作书一封，以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒中间，以礼索取荆州。如还，此为万全之计；如不还……第二计，将江上应有战船，尽行拘收，不放关公回还。淹留日久，自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵……第三条计，壁衣内暗藏甲士，酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下。此人乃是刘备股肱之臣，若将荆州复还江东，则放关公归益州；如其不然，主将既失，孤兵必乱，领兵大举，乘机而行，觑荆州一鼓而下，有何难哉！这三条计决难逃。 （末云） 休道是三条计，就是千条计，也近不的他。 （唱）

【金盏儿】你道是“三条计决难逃”；一句话不相饶 [一句话不相饶：意为不客气地说一句。] ，使不的武官粗懆文官狡。 （鲁云） 关公酒性 [酒性：指饮酒的脾气、德性。下文“酒中德性”同。] 如何？ （末唱） 那汉酒中劣性显英豪，圪塔的 [圪塔的：一下子，突然地。] 揪住宝带，没揣的 [没揣的：突然的、想不到。] 举起钢刀。 （鲁云） 我把岸边战船拘了。 （末唱） 你道是岸边厢拘了战船， （云） 他若要回去呵， （唱） 你则索水面上搭座浮桥！

（鲁云） 老相公不必转转 [转转：拟声词，同啭啭，此指说话的声音。] 议论，小官自有妙策神机。乘此机会，荆州不可不取也。 （末云） 大夫，你这三条计，比当日曹公在灞陵桥上三条计如何？到了 [到了：到末了，始终。] 出不的关云长之手。 （鲁云） 小官不知。老相公试说一遍我听咱。 （末唱）

【尾声】曹丞相将送路酒手中擎，饯行礼盘中托，没乱杀 [没乱杀：又作“没乱煞”，烦愁、慌乱。] 姪儿和嫂嫂。曹孟德心多能做小 [心多能做小：心计多，能佯装低三下四。] ，关云长善与人交。早来到灞陵桥，险唬杀许褚、张辽 [许褚、张辽：曹操的两员大将。] 。他勒着追风骑，轻轮动偃月刀。曹操有千般计较 [计较：计策、办法。] ，则落的一场谈笑。 （云） 关云长道：“丞相勿罪！某不下马了也。” （唱） 他把那刀尖儿斜挑锦征袍。 （下）

（鲁云） 黄文，你见乔公说关公如此威风，未可深信。俺这江下，有一贤士，复姓司马，名徽 [司马徽：字德操，汉末隐士，曾向刘备推荐过诸葛亮、庞统。] ，字德操。此人与关公有一面之交，就请司马先生为伴客 [伴客：陪客。] ，就问关公平昔智勇谋略，酒中德性如何。黄文，就跟着我去司马庵 [庵：小草屋。古代隐士、文人多称自己的居处为“庵”。] 中相访一遭去。 （下）