（冲末鲁肃
[鲁肃：三国时吴将，字子敬，临淮东城（今安徽定远东南）人。曾助周瑜大破曹军于赤壁，瑜死后，任奋武校尉，继续与刘备保持同盟关系。]
上，云）三尺龙泉
[三尺龙泉：剑的代称。三尺，语本《史记·高祖本纪》：“吾以布衣，持三尺剑取天下。”龙泉，事见《晋书·张华传》：雷焕为豫章丰城县令，掘监狱屋基，得一石匣，内有宝剑两柄，一曰“龙泉”，一曰“太阿”，精芒炫日。后因以“三尺”、“龙泉”作为宝剑的代称。]
万卷书，皇天生我意何如？山东宰相山西将
[“山东”句：《汉书·赵充国辛庆忌传赞》：“秦汉以来，山东出相，山西出将。”这里的山指华山，“山东”、“山西”非现在的山东省、山西省。元杂剧常以这两句话作为将相上场诗的一部分。]
，彼丈夫兮我丈夫
[彼丈夫兮我丈夫：语出《孟子·滕文公上》：“彼丈夫也，我丈夫也，吾何畏彼哉！”意思是说，他是一个人，我也是一个人，我为什么要怕他？]
。小官姓鲁，名肃，字子敬，见在吴王麾下为中大夫之职
[见：即现。麾（huī挥）下：麾是古代指挥作战用的旗帜，麾下也就是将帅的大旗下。此处指在孙权手下供职。中大夫：官名，在上大夫之下。中央政府中的文官。]
。想当日俺主公孙仲谋占了江东
[孙仲谋：孙权字仲谋。江东：三国时吴地，长江下游南岸地区。]
，魏王曹操占了中原，蜀王刘备占了西川。有我荆州
[荆州：州名，旧治在今湖北省襄阳。]
，乃四冲
[四冲：四通八达的交通要地。冲，纵横相交的大道。]
用武之地，保守无虞
[无虞：无须戒备，没有危险。]
，分天下为鼎足之形。想当日周瑜死于江陵
[江陵：地名，毗邻荆州。]
，小官为保，劝主公以荆州借与刘备，共拒曹操。主公又以妹妻刘备
[以妹妻刘备：把妹妹嫁给刘备为妻。]
。不料此人外亲内疏
[外亲内疏：表面亲密，内心疏远。]
，挟诈而取益州
[益州：州名，旧治在今四川省成都一带。]
，遂并汉中
[汉中：地名，在今陕西省南郑县。]
，有霸业兴隆之志。我今欲索取荆州，料关公在那里镇守，必不肯还我。今差守将黄文
[黄文：这个人物史书无记载。]
先设下三计，启过主公，说：关公韬略过人，有兼并之心，且居国之上游，不如索取荆州。今据长江形势，第一计：趁今日孙、刘结亲，已为唇齿
[唇齿：比喻彼此相依，关系密切。]
，就江下排宴设乐，修一书以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀请关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒席中间，以礼索取荆州。如还，此为万全之计；倘若不还，第二计：将江上应有战船，尽行拘收，不放关公渡江回去。淹留
[淹留：停留。]
日久，自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵，第三计：壁衣
[壁衣：帷幕。]
内暗藏甲士，酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下。此人是刘备股肱
[股肱（gōng宫）之臣：股肱是人的大腿和胳膊，股肱之臣就是辅佐君主的大臣。]
之臣，若将荆州复还江东，则放关公还益州；如其不然，主将既失，孤兵必乱，乘势大举，觑荆州一鼓而下，有何难哉！虽则三计已定，先交黄文请的乔公
[乔公：亦即桥公，有二女，一嫁孙策，一嫁周瑜。]
来商议则个。（正末乔公上，云）老夫乔公是也。想三分鼎足已定！曹操占了中原，孙仲谋占了江东，刘玄德占了西蜀。想玄德未济时，曾问俺东吴家借荆州为本，至今未还。鲁子敬常有索取之心，沉疑未发；今日令人来请老夫，不知有甚事，须索走一遭走。我想汉家天下，谁想变乱到此也呵！（唱）
【仙吕点绛唇】俺本是汉国臣僚。汉皇软弱；兴心闹，惹起那五处兵刀
[“兴心闹”二句：这是个倒装句，意思是“惹起那五处兵刀，兴心闹”。五处兵刀指董卓、袁绍与刘备、曹操、孙权。兴心闹，有意起哄。]
，并董卓，诛袁绍。
【混江龙】只留下孙、刘、曹操，平分一国作三朝。不付能河清海晏
[不付能：好容易。河清海晏：黄河清，海浪平，比喻天下太平。]
，雨顺风调；兵器改为农器用，征旗不动酒旗摇；军罢战，马添膘；杀气散，阵云高
[阵云高：战争之云远离地面，谓战事少。]
；为将帅，作臣僚；脱金甲，着罗袍；则他这帐前旗卷虎潜竿
[虎潜竿：卷起战旗。虎，画有虎形的军旗。潜竿，伏在旗竿上。]
，腰间剑插龙归鞘
[龙归鞘：收起刀剑，龙即龙泉。]
。人强马壮，将老兵骄。
（云）可早来到也。左右报复去，道乔公来了也。（卒子报云）报的大夫得知：有乔公来到了也。（鲁云）道有请。（卒云）老相公，有请！（末见鲁云）大夫，今日请老夫来，有何事干？（鲁云）今日请老相公，别无甚事，商量索取荆州之事。（末云）这荆州断然不可取！想关云长好生勇猛，你索荆州呵，他弟兄怎肯和你甘罢？（鲁云）他弟兄虽多，兵微将寡。（末唱）
【油葫芦】你道“他弟兄虽兵多将少”，（云）大夫，你知博望烧屯
[博望烧屯：指三国时曹、刘之间的一场战事，诸葛亮用计烧了曹军的粮草。博望，地名，在今河南省新野县境内。]
那一事么？（鲁云）小官不知，老相公试说则。（末唱）赤紧的
[赤紧的：实在是，确实是。]
将夏侯惇先困了。（云）这隔江斗智
[隔江斗智：赤壁大战前，曹操派蒋干去周瑜营中刺探虚实，周瑜将计就计，智赚蒋干，使曹操杀了两个水军将领。又用苦肉计使黄盖诈降去向曹操献粮草。此言“诸葛施韬略”，疑与后来小说情节有异。]
你知么？（鲁云）隔江斗智，小官知便知道，不得详细，老相公试说则。（末唱）则他那周瑜、蒋干是布衣交，那一个股肱臣诸葛施略韬，亏杀那苦肉计黄盖添粮草。（云）赤壁鏖兵
[赤壁鏖（áo熬）兵：指三国时孙、刘联合在赤壁击败曹操的一场大战。赤壁，地名，在今湖北省蒲圻（qí祁）县长江南岸。鏖兵，激战。]
那场好厮杀也！（鲁云）小官知道，老相公再说一遍则。（末云）烧折弓弩如残苇，燎尽旗旛似乱柴。半明半暗花腔鼓
[半明半暗花腔鼓：被火光照耀，若明若暗的军鼓。花腔鼓，指鼓框有花纹装饰。]
，横着扑着伏兽牌
[伏兽牌：画有兽形的盾牌。]
。带鞍带辔烧死马，有袍有铠死尸骸。哀哉百万曹军败，个个难逃水火灾！（唱）那军多半向火内烧，三停
[三停：十分之三。]
在水上漂。若不是天交有道伐无道，这其间吴国尽属曹。
（鲁云）曹操英雄智略高，削平僭窃
[僭（jiàn箭）窃：指董卓、袁绍。二人都在东汉末年自己称帝，这在当时被称为僭位。]
篡刘朝；永安宫
[永安宫：刘备的皇宫，在今四川省奉节县境内。]
里擒刘备，铜雀春深锁二乔
[铜雀春深锁二乔：用唐杜牧《赤壁》诗句。二乔，即大乔和小乔。大乔是孙策的妻子，小乔是周瑜的妻子。]
。（末唱）
【天下乐】你道是“铜雀春深锁二乔”，这三朝恰定交
[这三朝恰定交：指魏、蜀、吴三国战事才停止，刚刚安定下来。]
，不争
[不争：若是。]
咱一日错便是一世错。（鲁云）俺这里有雄兵百万，战将千员，量他到的那里！（末唱）你则待要行霸道，你待要起战讨。（鲁云）我料关云长年迈，虽勇无能。（末唱）你休欺负关云长年纪老。
（云）收西川一事
[收西川一事：下文《那吒令》所说收西川情节，与后世小说不同。]
，我说与你听。（鲁云）收西川一事，我不得知，你试说一遍。（末唱）
【那吒令】收西川白帝城，将周瑜来送了。汉江边张翼德，将尸骸来当着
[当着：挡着。]
。船头上鲁大夫，几乎间唬倒。你待将荆州地面来争，关云长听的闹
[听的闹：听到你胡闹。]
，他可便乱下风雹
[乱下风雹：形容脾气发作的样子。]
。
（鲁云）他便有甚本事？（末唱）
【鹊踏枝】他诛文丑逞粗躁，刺颜良显英豪。他去那百万军中，他将那首级轻枭
[枭（xiāo逍）：斩、杀。]
。（鲁云）想赤壁之战，我与刘备有恩来。（末唱）那时间相看的是好
[相看的是好：看起来关系很好。]
，他可便喜孜孜笑里藏刀。
（鲁云）他若与我荆州，万事罢论；若不与荆州呵，我将他一鼓而下。（末云）不争你举兵呵，（唱）
【寄生草】幸然是天无祸，是咱这人自招
[“幸然”二句：天没有降下灾祸，人倒把祸招来了。]
。全不肯施恩布德行王道，怎比那多谋足智雄曹操？你须知南阳诸葛
[南阳诸葛：指诸葛亮。他本是琅琊人，随叔父避乱至南阳。]
应难料！（鲁云）他若不与呵，我大势军马，好歹夺了荆州。（末唱）你则待千军万马恶相持，全不想生灵百万遭残暴！
（鲁云）小官不曾与此人相会；老相公，你细说关公威猛如何？（末云）想关云长但上阵处，凭着他坐下马、手中刀、鞍上将，有万夫不当之勇。（唱）
【金盏儿】他上阵处赤力力
[赤力力：形容胡须飘动的样子。]
三绺美髯飘，雄赳赳一丈虎躯摇，恰便似六丁神簇捧定一个活神道
[六丁神：道教神名，火神。神道：神仙、天神。]
。那敌军若是见了，唬的他七魄散、五魂消。（云）你若和他厮杀呵，（唱）你则索多披上几副甲，賸
[賸（shèng胜）：多的意思。]
穿上几层袍。便有百万军，挡不住他不剌剌
[不剌剌：形容马急驰时的声音。]
千里追风骑；你便有千员将，闪不过明明偃月三停刀
[偃月三停刀：半月形的长柄刀。三停，刀身占整个刀的三分之一长。]
。
（鲁云）老相公不知，我有三条妙计索取荆州。（末云）是那三条妙计？（鲁云）第一计：趁今日孙、刘结亲，以为唇齿，就于江下排宴设乐，作书一封，以贺近退曹兵，玄德称主于汉中，赞其功美，邀关公江下赴会为庆，此人必无所疑；若渡江赴宴，就于饮酒中间，以礼索取荆州。如还，此为万全之计；如不还……第二计，将江上应有战船，尽行拘收，不放关公回还。淹留日久，自知中计，默然有悔，诚心献还；更不与呵……第三条计，壁衣内暗藏甲士，酒酣之际，击金钟为号，伏兵尽举，擒住关公，囚于江下。此人乃是刘备股肱之臣，若将荆州复还江东，则放关公归益州；如其不然，主将既失，孤兵必乱，领兵大举，乘机而行，觑荆州一鼓而下，有何难哉！这三条计决难逃。（末云）休道是三条计，就是千条计，也近不的他。（唱）
【金盏儿】你道是“三条计决难逃”；一句话不相饶
[一句话不相饶：意为不客气地说一句。]
，使不的武官粗懆文官狡。（鲁云）关公酒性
[酒性：指饮酒的脾气、德性。下文“酒中德性”同。]
如何？（末唱）那汉酒中劣性显英豪，圪塔的
[圪塔的：一下子，突然地。]
揪住宝带，没揣的
[没揣的：突然的、想不到。]
举起钢刀。（鲁云）我把岸边战船拘了。（末唱）你道是岸边厢拘了战船，（云）他若要回去呵，（唱）你则索水面上搭座浮桥！
（鲁云）老相公不必转转
[转转：拟声词，同啭啭，此指说话的声音。]
议论，小官自有妙策神机。乘此机会，荆州不可不取也。（末云）大夫，你这三条计，比当日曹公在灞陵桥上三条计如何？到了
[到了：到末了，始终。]
出不的关云长之手。（鲁云）小官不知。老相公试说一遍我听咱。（末唱）
【尾声】曹丞相将送路酒手中擎，饯行礼盘中托，没乱杀
[没乱杀：又作“没乱煞”，烦愁、慌乱。]
姪儿和嫂嫂。曹孟德心多能做小
[心多能做小：心计多，能佯装低三下四。]
，关云长善与人交。早来到灞陵桥，险唬杀许褚、张辽
[许褚、张辽：曹操的两员大将。]
。他勒着追风骑，轻轮动偃月刀。曹操有千般计较
[计较：计策、办法。]
，则落的一场谈笑。（云）关云长道：“丞相勿罪！某不下马了也。”（唱）他把那刀尖儿斜挑锦征袍。（下）
（鲁云）黄文，你见乔公说关公如此威风，未可深信。俺这江下，有一贤士，复姓司马，名徽
[司马徽：字德操，汉末隐士，曾向刘备推荐过诸葛亮、庞统。]
，字德操。此人与关公有一面之交，就请司马先生为伴客
[伴客：陪客。]
，就问关公平昔智勇谋略，酒中德性如何。黄文，就跟着我去司马庵
[庵：小草屋。古代隐士、文人多称自己的居处为“庵”。]
中相访一遭去。（下）