（正末扮司马徽领道童上，末云）贫道复姓司马，名徽，字德操，道号水鉴先生。想汉家天下，鼎足三分。贫道自刘皇叔
[刘皇叔：指刘备。他是汉景帝子刘胜之后，论辈分是献帝之叔，故称“皇叔”。]
相别之后，又是数载。贫道在此江下结一草庵，修行办道，是好悠哉也呵！（唱）
【正宫端正好】本是个钓鳌人
[钓鳖人：抱负远大的人。]
，到做了扶犁叟；笑英布、彭越、韩侯
[英布、彭越、韩侯：三人皆汉初名将，曾协助高祖刘邦打天下，后来分别被刘邦处死。韩侯是淮阳侯韩信。]
。我如今紧抄定两只拿云手
[拿云手：拿云之手，比喻志气远大，有高强的本领。]
，再不出麻袍
[麻袍：指平民的服装。]
袖。
【滚绣球】我则待要聚村叟，会诗友，受用的活鱼新酒，问甚么瓦钵磁瓯，推台不换盏，高歌自掴手
[“问甚么瓦钵磁瓯”三句：谓任何闲心都不操，任何闲事都不管，只一杯一杯喝酒，拍着手高声唱歌。掴（guó国）手，拍手。]
。任从他阴晴昏昼，醉时节衲被蒙头。我向这矮窗睡彻三竿日，端的是傲煞人间万户侯，自在优游。
（云）道童，门首觑者，看有甚么人来。（道童云）理会的。（鲁肃上，云）可早来到也，接了马者。（见道童科，鲁云）道童，先生有么？（童云）俺师父有。（鲁云）你去说：鲁子敬特来相访。（童云）你是紫荆
[紫荆：“子敬”的谐音。这一段是剧本插科打诨处。紫荆和松木同为树木，故有下句“和那松木在一答里”。]
？你和那松木在一答里
[一答里：一块儿。]
。我报师父去。（见末，云）师父弟子孩儿……（末云）这厮怎么骂我！（童云）不是骂，师父是师父，弟子是徒弟，就是孩儿一般。师父弟子孩儿……（末云）这厮泼说
[泼说：胡乱说。]
！有谁在门首？（童云）有鲁子敬特来相访。（末云）道有请。（童云）理会的。（童出见鲁，云）有请！（鲁见末科）（末云）稽首。（鲁云）区区俗冗
[区区俗冗：自谦的说法。区区，小、微。俗冗，平庸。]
，久不听教。（末云）数年不见，今日何往？（鲁云）小官无事不来，特请先生江下一会。（末云）贫道在此江下修行，方外之士
[方外之士：隐居在世俗之外的人。]
，有何德能，敢劳大夫置酒张筵？（唱）
【倘秀才】我又不曾垂钓在磻溪岸口
[垂钓在磻溪岸口：传说周太公望未遇文王时曾垂钓磻溪。磻溪在今陕西宝鸡市东南。]
，大夫也，我可也无福吃你那堂食
[堂食：唐代宰相的公膳叫堂食，后也泛指一般官员的宴会。]
玉酒；我则待溪山学许由
[许由：上古高士，隐于箕山。相传尧让以天下，许由不受，尧又召为九州长，许由不愿听，到颍水洗耳。]
。（云）大夫请我呵，再有何人？（鲁云）别无他客，只有先生故友寿亭侯
[寿亭侯：汉寿亭侯之讹简。汉寿，旧县名，故城在今湖南省常德县东北。]
关云长一人。（末唱）你道是旧相识寿亭侯，和咱是故友。
（云）若有关公，贫道风疾
[风疾：中风的病症。]
举发，去不的！去不的！（鲁云）先生初闻鲁肃相邀，慨然许诺；今知有关公，力辞不往，是何故也？想先生与关公有一面之交，则是筵间劝几杯酒。（末唱）
【滚绣球】大夫，你着我筵前劝几瓯，那汉劣性怎肯道折了半筹
[折了半筹：一筹莫展，无计可施。]
。（鲁云）将酒央人，终无恶意。（末唱）你便休题安排着酒肉，他怒时节目前见鲜血交流。你为汉上
[汉上：汉水沿岸。]
九座州，我为筵前一醉酒，（云）大夫，你和贫道，（唱）咱两个都落不的完全尸首。（鲁云）先生是客，怕做甚么？（末唱）我做伴客的少不的和你同病同忧。（鲁云）我有三条计索取荆州。（末唱）只为你千年勋业三条计，我可甚
[可甚：说什么。]
一醉能消万古愁，提起来魂魄悠悠。
（鲁云）既是先生故友，同席饮酒何妨？（末云）大夫既坚意要请云长，若依的贫道两三桩儿，你便请他；若依不得，便休请他。（鲁云）你说来，小官听者。（末云）依着贫道说，云长下的马时节，（唱）
【倘秀才】你与我躬着身将他来问候。（云）你依得么？（鲁云）关云长下的马来，我躬着身问候。不打紧，也依得。（末唱）大夫，你与我跪膝着连忙的劝酒；饮则饮、吃则吃、受则受。道东呵随着东去，说西去随着西流。（云）这一桩儿最要紧也！（唱）他醉了呵你索与我便走。
（鲁云）先生，关公酒后德性如何？（末唱）
【滚绣球】他尊前有一句言，筵前带二分酒
[“他尊”二句：意为在关云长饮酒时多说一句话，便添了他二分酒性。尊前，即樽前。]
。他酒性躁不中撩斗
[不中撩斗：禁不起撩拨、挑逗。]
，你则绽口儿
[绽口儿：开口讲话。]
休提着索取荆州。（鲁云）我便索荆州有何妨？（末云）他听的你索荆州呵，（唱）他圆睁开丹凤眸，轻舒出捉将手；他将那卧蚕眉紧皱，五蕴山
[五蕴山：禅宗、全真教均以“五蕴山”指人的思想感情，王喆诗：“五蕴山头阐五门，气神交结碧桃浑。”此指关羽性格刚烈，感情如火。]
烈火难收。他若是玉山低趄
[玉山低趄：酒醉身体歪斜的样子。玉山，指身体。]
，你安排着走；他若是宝剑离匣，你则准备着头。枉送了你那八十一座军州！
（鲁云）先生不须多虑，鲁肃料关公勇有馀而智不足。到来日我壁间暗藏甲士，擒住关公，便插翅也飞不过大江去。我待要先下手为强。（末云）大夫，量你怎生近的那关云长？（唱）
【倘秀才】比及你东吴国鲁大夫仁兄下手，则消得
[则消得：只须是。]
西蜀国诸葛亮先生举口，奏与那有德行仁慈汉皇叔。那先生抚琴霜雪降，弹剑鬼神愁，则怕你急难措手。
（鲁云）我观诸葛亮也小可
[小可：尚可，还可以。]
，除他一人，也再无用武之人。（末云）关云长他弟兄五个，他若是知道呵，怎肯和你甘罢！（鲁云）可是那五个？（末唱）
【滚绣球】有一个黄汉升猛似彪；有一个赵子龙胆大如斗；有一个马孟起
[“有一个黄汉升”三句：黄汉升即黄忠，赵子龙即赵云，马孟起即马超，三人均为蜀国大将。]
，他是个杀人的领袖；有一个莽张飞，虎牢关力战
[力战：元刊本作“立伏”，指讨伐董卓时与吕布作战，《关张双赴西蜀孟》杂剧第四折“虎牢关酣战温侯”一语可证。]
了十八路诸侯，骑一匹闭月乌
[闭月乌：指黑色的战马。]
，使一条丈八矛，他在那当阳坂有如雷吼，喝退了曹丞相一百万铁甲貔貅
[貔貅（pí xiū皮休）：原为猛兽名，古人多用以比喻勇猛之士。]
。他瞅一瞅漫天尘土桥先断，喝一声拍岸惊涛水逆流，那一伙
[那一伙：指关、张、赵、马、黄等人。]
怎肯干休！
（鲁云）先生若肯赴席呵，就与关公一会何妨？（末云）大夫，不中，不中！休说贫道不曾劝你。（唱）
【尾声】我则怕刀尖儿触抹着轻剺
[剺（lí离）：割，拉。]
了你手，树叶儿提防打破我头。关云长千里独行觅二友，匹马单刀镇九州；人似巴山越岭彪，马跨翻江混海兽；轻举龙泉杀车胄
[车胄：三国时魏将。]
，怒扯昆吾
[昆吾：宝刀。据《山海经》，昆吾山产赤铜，以之作刃，切玉如泥，后人遂用“昆吾”作刀剑代称。]
坏文丑；麾盖下颜良剑标了首，蔡阳英雄立取头。这一个躲是非的先生决应了口
[这一个躲是非的先生决应了口：若是我说到做到，一定避开是非。决应了口，一定说到做到。]
，那一个杀人的云长，（云）稽首
[稽首：行礼。这是司马徽对关羽表示尊敬，在唱词中夹带的道白。]
！（唱）我更怕他下不得手！（末下）
（道童云）鲁子敬，你愚眉肉眼，不识贫道。你要索取荆州，他不来问我；关云长是我酒肉朋友，我交他两只手送与你那荆州来。（鲁云）道童，你师父不去，你去走一遭去罢。（童云）我下山赴会走一遭去，我着老关两手送你那荆州。（唱）
【隔尾】我则待拖条藜杖家家走，着对麻鞋处处游。（云）我这一去，（唱）恼犯云长歹事头
[歹事头：冤家，不好惹的人。]
，周仓
[周仓：相传是关羽的忠实部将，古典戏曲小说中常见这个人物。]
哥哥快争斗，轮起刀来劈破了头，唬的我恰便似缩了头的乌龟则向那汴河
[汴河：也称汴水，古时的一条河流，流经今河南省开封、商丘等地区。]
里走。（下）
（鲁云）我听那先生说了这一会，交我也怕上来了。——我想三条计已定了，怕他怎的！黄文，你与我持这一封请书，直至荆州请关公去来，着我知道，疾去早来者。（下）